香港永明金融有限公司與香港恒生大學專業進修學院聯合推出全港首個「當代高淨值人士財務策劃及家族辦公室培訓證書課程」，全方位針對高淨值人士客戶的獨特需要，一起推動香港家族傳承，提升旗下理財顧問、經紀及後勤僱員的專業知識。以配合香港特別行政區政府於 2023 年初發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，其中之一是成立家族辦公室服務網絡，推動更多家族辦公室能夠落戶。
首屆畢業禮於6月28日假恒生大學袁炳濤校園學院禮堂舉行，畢業禮當日有超過650名永明香港理財顧問, 經紀及員工完成課程獲頒受證書，香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟代表永明香港上台致辭。
楊娟表示，這個培訓課程對提升保險業界的專業水平具有重大意義。課程旨在培育並吸引更多與時俱進的保險業人才，為大灣區提供高增值服務配套。同時，該課程致力於實踐每一位 「Sunlifer」 在高端客戶市場中發揮專業知識，為客戶提供最全面且優質的理財方案。
現時永明香港服務高淨值人士投保保單所佔業務比例約佔整體10%，處於業界領先，可見高淨值人士對永明香港的信任。配合這項課程的育才成果，永明香港將會推出一系列高資產淨值人士的配套服務，例如有稅務、遺產承傳、法律咨詢及財富增值與保存等，推動顧客認識相關重要性，同時為他們設下萬全的保障。
香港恒生大學協理副校長(知識交流)及知識交流學院總監梁偉強博士接受訪問時表示，見證第一屆課程順利舉辦，參加畢業禮時心情既開心又緊張，從事教育工作30年來，未見過一場畢業禮的學生全部是在職人士，參加課程的學員都能夠完成第一階段或第二階段的學習，令人鼓舞：「特區政府加強推廣在香港設立家族辦公室，正正需要這方面的人才，今日正正有幾百位專業人士（就讀相關課程後畢業），為香港注入生力軍。」
市場很少有類似的課程，梁博士坦言設計內容時遇上不少挑戰，例如要切合永明香港獨特的需要；亦要符合研究中心的專業學術要求，內容可涵蓋信託、法例和稅務方面的專業知識；同時恒生大學積極聽取永明香港的意見，結合同學們的工作經驗，調整課程內容的深淺程度。經過半年教學，內容亦甚為成熟，相信能夠很好地面對市場的考驗。
香港恒生大學商學院華人家族傳承研究中心聯合主任鄺家麒博士指出，課程分為基礎、進階及專業三個級別，內容包括企業及高管要員保險、信託、稅務、保存財富規劃與累積、遺產及家庭及企業傳承規劃，還有家族辦公室配套服務等相關專業知識。將來舉辦的專業課程，更特別加入關注健康管理、人際關係等，令家庭或家族企業更有效達到傳承的目標。
首屆學生中有超過140名內地學員，他們認真學習的態度受到校方的高度讚揚。首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒認為課程內容實用性高，亦透露團隊發展計劃，目標在未來5年實現雙倍增長。田宇軒表示，過去幾年永明香港解決了一系列發展困難、適應改變，現在是時候考慮擴展團隊，務求為客戶提供最優質的服務。
今年永明金融更榮獲新城財經台《大灣區保險業大獎2024-香港及澳門》的「傑出財富傳承貢獻獎（家族辦公室）」，展示其積極投入並推動香港家族辦公室優勢及高增值配套服務，以及致力協作香港發展家族辦公室生態圈。
